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停车产业细分市场及未来商业模式分析

2017-08-03 09:01:28



 
 
 
 

截止2015年,我国汽车保有量1.7亿,对应停车位7000万,车位缺口接近1亿。40个城市汽车保有量过百万,北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11个城市汽车保有量超过200万,至2020年,汽车保有量将达2亿辆。且国内停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度,停车位供给缺位巨大。2015年国内车位存量为7000万,车位总缺口在1亿左右。总体看来,我国停车产业市场前景广阔,具有良好的发展前景。

 
 





(一)结构分散

 

配套类停车场占比超过80%,包括居住类、办公类、商业类,而商业类又包括商场、超市、餐饮娱乐等;公共服务类停车场占比不足15%,包括医院、公园、学校、博物馆、展馆等多类;路侧类停车场占比不足5%。在北京, 停车管理相关公司多达 3000 家,按管理停车场数量计, 前五家公司合计停车场数量占全市的 11%。其他城市停车管理行业现状与北京基本类似。在日本,最大的停车管理公司 Park 24 一家的市场份额就占到全国的11%。

 

(二)管理散乱

 

经营管理模式多样:配套类停车场以业主自营和专业物业管理公司兼营为主,停车业务附属于物业,缺乏专业性;路侧停车场及路外公共停车场以专业停车管理公司承包为主,往往再转包至收费员,管理混乱、收费标准不一、非法增设停车位等。行业管理分散,参与停车管理的公司数量众多,如:北京市前四大停车管理公司停车位市占率不足3%。

 

(三)智能化水平低

 

我国停车场智能化水平低,主要以人工管理为主,管理水平基本在10-30车位/人,而台湾、日本的管理水平在50-100人/位和200-300人/位,人工管理成本高。且大多数停车场依然采用传统的刷卡、取票的出入口控制方式,ETC、视频识别等智能技术占比低,缴费方式主要是人工;“北上广深”一线城市智能停车场覆盖率仅7%;“出入口控制系统”占到整个智能停车场管理系统市场规模的80%。

 

 
 



(一)停车场投资建设市场

 

停车场按建筑类型,分建筑物配建停车场、城市公共停车场、路内停车场。截至2015年底,国内规划的停车位数量仅有7000万左右;预计至2020年规划停车位数量可达到1.2亿个,新建停车位保持12%速度增长,但按国外1:1.2计,实际需要车位将达2.4亿个,缺口巨大。

 

自2015年以来相关的政策法规出台速度明显加快、力度加大、措施更加具体。在土地获取路径、投资建设模式、停车场建设收入、投资建设资金等方面有详细引导。

 

以日本的停车场投资建设发展历程为例,日本政府自1970年开始采取长期低息贷款、税收减免的政策,大力扶持停车产业的发展,鼓励专业性停车场的建设,出现了Park24、三井不动产等停车场投资建设主体。国内 “华润城交”、汇泊停车等成为新兴专业停车场投资建设主体。

(二)停车场设备市场——立体车库

 

截至2015年底,国内立体车库泊位存量340万,行业2015年的市场产值在130亿元左右。2020年实现规划车位1.2亿个。按照立体车位8%的渗透率,则未来立体车位的需求量为960万个,年复合增长率超过23%。2015年立体车库的平均市场售价1.84万元,按此价格测算,至2016年-2020年,立体车库累计市场容量约在1200亿。

 

当前国内的立体车库产品仍以低端化产品(升降横移类)为主,利润空间有限。立体车库行业尚未形成超大公司,目前的市场竞争者可以分为三类:以电梯设备为原主业企业、拥有富余钢铁产能类企业、自动化立体仓库类企业。自动化仓库公司技术路径与企业基因与立体车库企业一脉相承,未来最有机会做大做强。这类企业的典型代表是怡丰自动化、伟创自动化、东杰智能。

(三)停车场设备市场——智能停车设备

 

目前停车智能化管理系统的市场规模为37亿元,而国内停车场智能化系统的覆盖率仅有7%,若至2020年,智能化覆盖率达到30%-50%,预计市场在200亿-300亿左右,平均每年50-60亿市场。

 

智能停车设备的主要竞争主体,由智能安防系统研发商发展而来:

 

数字政通:提供车牌识别+智能管理服务。以车牌识别软硬件+停车场后台智能管理作为智能停车的突破口,目前从设备销售向停车场整体解决方案和运营服务环节切入。

 

捷顺科技:提供硬件设备+支付服务。提供停车场出入口、道闸、岗亭等设备,具备停车管理系统开发能力,从支付端入手,通过与第三方支付合作推进智能停车支付及运营服务。

 

安居宝:提供硬件设备+服务。从社区安防出发,以小区、商圈停车为业务分支,侧重社区O2O闭环打造及智能停车系统服务。

 

(四)停车场运营市场

 

停车管理企业,约占总收费比例的8%-10%,大致在400-500亿市场。行业集中度低、信息化水平低,参与主体众多,是当前我国停车管理行业的主要现状。以北京为例,市场上有超过3000家和停车管理相关的公司,而规模最大的前5家公司仅占市场总停车位的11%。而日本仅一家Park24经营的停车位市场份额就占到11%。国内停车场管理业务人工参与程度比较高,管理水平落后。造成的直接后果就是运营效率低,运营效益损失大,停车场的信息孤岛现象严重。公共停车场、路边停车场的管理权层层转包,经营混乱;建筑物配建停车场一般由物业公司管理,效率不高。

(五)汽车后服务市场

 

汽车后服务,是一个近万亿规模容量的市场。2015年汽车后服务的年市场容量已经达到7500亿元的规模,按照2020年的汽车保有量,届时其汽车后服务的年市场容量可达到8800亿元的规模,主要服务内容包含汽车保养、汽车保险、洗车、代驾等。智能停车,互联网+,将成为后服务市场的一个重要入口。

 

(一)华润城交模式

 

由停车场投资建设环节介入,打通投资建设、运营管理、及汽车后服务环节。由华润发起成立“华润城市停车场投资基金”,以“停车场+商业配套”为主要的投资形式,进行城市停车场的投资开发;华润与香港威信停车管理公司合资成立“威华停车管理公司”,负责运营管理投资建成后的停车场资源,并进行汽车后服务市场各类汽车后服务环节的探索。

 

(二)宝库(宝钢智能化停车库)模式

 

由智能立体车库建造安装环节介入,打通立体车库的生产安装、运营管理、及汽车后服务环节。宝库致力于打造智能化立体车库的投资、建造、运营全产业链。其中投资可以有合资公司、合作、自主投资三种类型;建造则涉及到静态交通规划设计、停车场方案设计、智能立体车库研发、智能立体车库建设;运营环节形式可以有租赁经营、收入分成、专业委托、设备投资、顾问咨询。最后在运营管理的基础上进行各类汽车后服务环节的探索。

 

(三)数字政通模式

 

由停车智能化设备研发环节介入,打通智能停车设备研发、汽车后服务环节。数字政通智能泊车业务优势体现在车牌识别、智能管理系统及客户资源方面,为超过100万C端客户提供智能泊车服务,并在北京、广州、长沙等地建立了基于“互联网+”模式运营示范项目,面向车主提供车费缴纳、车位查询、车位预定等服务,通过增值服务、商户返佣、资金沉淀、广告收入实现汽车后服务环节收益。

 

(四)百度模式

 

由互联网公司从智能停车信息平台介入,反向整合整条智能停车产业链条。百度的核心优势在于其庞大的百度地图用户量,对包括停车在内的O2O行业提供LBS(位置服务)解决方案。ETCP、停简单的缴费服务已经整合进百度地图中;停车百事通的停车场数据已经导入百度地图,实现了百度地图用户的车位信息查询功能。未来百度有可能继续深入整合停车场运营资源。

 

本文转自睿信地产研究院